开云体育- 开云体育官方网站- 开云体育APP春节展望：2025年1月14日春运正式启动，交通运输部预计春运期间全社会跨区域人员流动量将达到90亿人次，同比增长约7.1%，创历史新高；其中铁路、民航客运量分别预计同比增长5.5%、8.5%，保持稳健增长。2025开年全国多省份陆续实施文旅消费券政策，预计将有助于刺激Q1旅游需求释放。旅游零售：打包旅游呈现老龄群体出游占比提升、定制游程度加深的趋势，线下零售门店服务优势有望显现，预计OTA平台及大型旅行社加速展店以拓展线下流量蛋糕。

　　IP/饰品：12月潮玩线上销售稳健，从历峰集团、潘多拉看IP饰品时尚新潮潮玩：2024年12月潮玩动漫品类销售额达13.1亿元，同比增长9%，增速环比降低；2024年1-12月潮玩动漫累计销售额129亿元，同比增长34%；12月国内线下潮玩品类门店数量净增92家，总数达到3714家，同比增长42.4%。全球珠宝：根据弗若斯特沙利文，预估2024年全球奢侈时尚产业规模为4036亿美元。高级珠宝逆势走强，历峰集团最新财季收入同比增长10%，美洲、欧洲、日本、中东市场均有约20%的收入同比增速，高级珠宝部门收入同比增长14%。潘多拉转型全面珠宝品牌再度上调2024年指引，2023年潘多拉毛利率为78.6%。国内珠宝：根据久谦数据，APM、潘多拉、施华洛世奇在国内拥有227、255和233家门店，疫情后重回扩张。IP+珠宝：珠宝IP联名正呈现出蓬勃发展趋势，Tiffany推出宝可梦联名款，泡泡玛特推出独立珠宝品牌，单价对标潘多拉，已有三家快闪店开业。

　　2024年线上护肤大盘低速增长，但面部精华和乳液面霜板块增速亮眼。抖音渠道成为面部精华和乳液面霜主要增长点，两个品类集中度低于天猫，头部市场格局尚未固化。巨子生物：双品牌实现高增，2024年可复美品牌在天猫+京东+抖音渠道GMV达39.7亿元/yoy+46%，可丽金为5.3亿元/yoy+120%。可复美从械类敷料到胶原棒到焦点面霜，公司大单品成功孵化逻辑不断验证，胶原棒大单品2023/2024年胶原棒线%。焦点面霜2024Q2推出以来持续放量，后续有望加大资源投入打造成为新核心大单品。

　　本周（1.13-1.17）社会服务指数+6.39%，跑赢沪深300指数4.25pct，在31个一级行业中排名第1，检测、旅游类领涨;本周（1.13-1.17）港股消费者服务指数+3.59%，跑赢恒生指数0.87pct，在30个一级行业中排名第9，顺周期类领涨。推荐标的：（1）旅游：长白山；（2）教育：好未来、科德教育；（3）餐饮/会展：特海国际、米奥会展；（4）美护：科思股份、水羊股份、康冠科技、倍加洁。受益标的：（1）旅游：西域旅游、九华旅游、三特索道、丽江股份、同程旅行、携程集团-S；（2）教育：凯文教育、有道；（3）美护：若羽臣、巨子生物、爱美客、青木科技、毛戈平；（4）运动：力盛体育；（5）IP：泡泡玛特、布鲁可、华立科技、青木科技；（6）新兴消费：赤子城科技；（7）即时零售：美团-W、顺丰同城；（8）眼镜：博士眼镜、佳禾智能、亿道信息；（9）餐饮：百胜中国。

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