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　　板块行情：本周上证指数下跌0.9%、深证成指下跌1.6%、创业板指下跌0.7%、沪深300下跌1.8%、房地产（申万）下跌3.4%。个股方面，涨跌幅前五的分别为：珠江股份(+13.5%)、电子城(+10.3%)、张江高科(+6.8%)、*ST南置(+6.1%)、衢州发展(+5.9%)，涨跌幅后五的分别为：海南机场(-8.4%)、金地集团(-8.1%)、陆家嘴(-7.9%)、招商蛇口(-7.7%)、海南高速(-7.7%)。

　　数据跟踪：新房：本周（7.26-8.1），42个重点城市新房合计成交205万平米，环比上升19.9%。7月截至本周（7.1-7.31），42个重点城市新房合计成交761万平米，环比下降31.8%，同比下降18.3%，年初至今累计成交同比下降4.7%。二手房：本周（7.26-8.1），21个重点城市二手房合计成交185万平米，环比下降5.4%。7月截至本周（7.1-7.31），21个重点城市二手房合计成交854万平米，环比下降2.1%，同比下降3.9%，年初至今累计成交同比上升17.1%。

　　行业新闻：宏观层面，中央政治局会议提到，落实中央城市工作会议精神，高质量开展城市更新；国家税务总局表示，居民换购住房退税政策自实施以来已退还个税111亿元，减轻了这部分人员税收负担。在因城施策方面，北京对多子女家庭实施优先配租公租房政策并适当提高住房公积金贷款额度，上海加快推进“两旧一村”改造，今年计划启动25个城中村改造，广州从化推出“以旧换新”“房票”“交房即交证”等7项措施。公积金政策持续优化，沈阳缴存基数上限调至29,523元，哈尔滨“以旧换新”贷款额度最高上浮20%。购房补贴方面，山东对智能家居购置给予补贴，湖南浏阳将140平方米以下唯一住房契税降至1%。

　　公司公告：地产板块中，业绩方面，陆家嘴1-6月实现营业收入65.98亿元（YOY+33.9%），归母净利润8.15亿元（YOY-7.9%）；经营方面，天健集团第二季度新签订单总金额为8.05亿元（YOY-77.7%）。融资方面，大悦城完成24.26亿元定向增发，总股本增至42.86亿股；华润置地借款20亿元/期限3年；越秀地产发行公司债券96亿元；万科A获大股东借款支持8.69亿元/利率2.34%/期限3年；大悦城地产拟私有化退市，计划斥资29.32亿港元回购股份。物管板块中，人事变动方面，万物云宣布提名卜令秋为第三届董事会非执行董事候选人。

　　投资分析意见：我们认为，24年9月以来，“稳楼市、稳股市”一直是中央层面的明确要求。4月以来，中美贸易摩擦仍存不确定性，外部环境波动加大，稳住楼市股市对提振社会预期、畅通内需循环具有重要意义。今年以来，中央层面高频提及建设好房子和高品质住房，在政策导向和供需结构变化的契机之下，高品质住宅或将迎来发展浪潮。我们维持房地产“看好”评级，建议关注：1）核心城市布局重、拿地能力强、且产品力强的房企：滨江集团、建发股份、绿城中国、建发国际集团、保利发展、招商蛇口、华润置地、中国海外发展、城投控股；2）二手房中介：贝壳、我爱我家；3）物业管理企业：绿城服务、招商积余、华润万象生活、保利物业。